观音菩萨命令木叉，她的大徒弟去捉孙悟空，可是木叉被悟空打了回来。于是菩萨让二郎神去挑战。他和孙悟空两人在花果山打了起来，打得天昏地暗，地动山摇。二郎神一边打，一边想：“这猴头有本事，如果我不显出本领，这战会难分输赢。”所以他叫了一声“长”，变成了一个巨人，脑袋都到云彩里了！
孙悟空正和二郎神大战呢，突然看见自己的猴兵都逃跑了，心中一慌，他急忙想逃回洞去，可是二郎神的朋友把他挡住了。孙悟空一急，变了又变，但是二郎神每次都比他更厉害。孙悟空跑到了灌江口，又从那儿打回了花果山。太上老君为了助二郎神一臂之力，丢了一个金刚圈，圈掉在孙悟空的头上，他被天兵天将抓住了。在天上，天上老君把悟空推进火炉里烧。过了四十九天，天上老君开了炉盖，看悟空有没有化为灰烬。变成火眼金睛的孙悟空跳出了炉子，一路打到了凌霄宝殿。玉皇大帝只好派人到西天去请如来佛。